Η λίστα πελατών/συνεργατών είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο της EMDI Εμπορικής Διαχείρισης, αφού σου επιτρέπει να έχεις πλήρη έλεγχο του πελατολογίου που διατηρείς, αλλά και των παραστατικών και των οικονομικών συναλλαγών που βρίσκονται σε ισχύ με κάθε πρόσωπο ξεχωριστά.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Από τη βασική μπάρα λειτουργιών της λίστας πελατών/συνεργατών, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια σειρά φίλτρων, για να ταξινομήσεις τη λίστα σύμφωνα με αυτό που ψάχνεις.
Στο πρώτο πεδίο των ΦΙΛΤΡΩΝ, μπορείς να επιλέξεις το είδος της σχέσης σου με το πρόσωπο που αναζητάς, π.χ. πελάτης ή προμηθευτής. Έτσι, η λίστα περιορίζεται στα ονόματα με τη σχέση που έχεις επιλέξει.
Στο δεύτερο πεδίο των ΦΙΛΤΡΩΝ, μπορείς να επιλέξεις την πόλη ή την περιοχή του προσώπου που αναζητάς. Έτσι, η λίστα περιορίζεται ακόμα περισσότερο στα ονόματα των οποίων η διεύθυνση συμφωνεί με την περιοχή ή την πόλη που έχεις επιλέξει.
Στο τρίτο πεδίο των ΦΙΛΤΡΩΝ, μπορείς να επιλέξεις το επάγγελμα του προσώπου που αναζητάς. Έτσι, η λίστα περιορίζεται στα ονόματα των οποίων το επάγγελμα συμφωνεί με αυτό που μόλις καταχώρησες στο πεδίο.
Για ακύρωση των καταχωρημένων φίλτρων, πατάς το πλήκτρο Χ δεξιά, για να εμφανιστεί ξανά ολόκληρη η λίστα προσώπων που υπάρχει καταχωρημένη στο εμπορικό πρόγραμμα.
Για να εκτυπώσεις τη λίστα (φιλτραρισμένη ή μη) μπορείς επίσης να πατήσεις το πλήκτρο ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ, από το οποίο μπορείς να επιλέξεις και πρόσθετες επιλογές εκτύπωσης, π.χ. ετικέτες ή απλή λίστα. Πατώντας έπειτα το εικονίδιο με τον εκτυπωτή, η λίστα στέλνεται στον εκτυπωτή και εκτυπώνεται.
Συνεχίζοντας στη μπάρα της λίστας πελατών/συνεργατών, μπορείς να χρησιμοποιήσεις επιπλέον πρόσθετα για αναζήτηση.
Εκ προεπιλογής, στη λίστα εμφανίζονται όλοι ανεξαιρέτως οι πελάτες/συνεργάτες, γι’ αυτό και η επιλογή ΟΛΟΙ είναι προεπιλεγμένη με κίτρινο χρώμα.
Για να περιορίσεις τη λίστα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα φίλτρα ΥΠΟΛΟΙΠΑ <=0, ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ, ώστε η λίστα να περιοριστεί στα πρόσωπα που πληρούν τις προδιαγραφές της εκάστοτε τιμής.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
Εκ προεπιλογής, το κλείδωμα διαγραφής στο εμπορικό πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο, ώστε να αποφευχθεί η τυχαία και ακούσια διαγραφή ενός πελάτη/συνεργάτη από τη λίστα.
Σε περίπτωση που θέλεις να αφαιρέσεις από τη λίστα ένα όνομα, θα πρέπει να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα:
– Από την ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, επιλέγεις ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ώστε να ξετικαριστεί η επιλογή.
Η EMDI ζητά επιβεβαίωση, ώστε να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα διαγραφής ονομάτων από τη λίστα. Επιλέγεις ΝΑΙ.
Η λίστα είναι πλέον ελεύθερη για επεξεργασία, ενώ τα ονόματα μπορούν να διαγραφούν.
Μόλις ολοκληρώσεις τη διαγραφή του προσώπου που θέλεις από τη λίστα, είναι απαραίτητο ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, να ενεργοποιήσεις ξανά την ασφάλεια διαγραφής, ώστε να αποφύγεις τυχόν μελλοντική εσφαλμένη διαγραφή και απώλεια δεδομένων.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ
Στη λίστα πελατών/συνεργατών υπάρχει η δυνατότητα να καθορίσεις πώς θα εμφανίζονται οι στήλες του πίνακα, καθώς και τα στοιχεία που θέλεις να βλέπεις κάθε φορά που ανοίγεις τη λίστα.
Κάνοντας δεξί κλικ μέσα στη λίστα των πελατών συνεργατών, σου εμφανίζεται μια καρτέλα με πολλές επιλογές, από τις οποίες μπορείς να επιλέξεις όποιες θες και να τις προσθέσεις στις στήλες του πίνακα.
Με αυτό τον τρόπο, μπορείς να βλέπεις ευκολότερα και ανοίγοντας κατευθείαν τη λίστα, εκείνα τα στοιχεία που σε ενδιαφέρουν περισσότερο για τον εκάστοτε πελάτη/συνεργάτη.
