Σε αυτό το άρθρο βοήθειας, θα σου εξηγήσουμε αναλυτικά, πώς μπορείς να καταχωρήσεις ένα νέο πελάτη στην EMDI Εμπορική Διαχείριση, αναλύοντας την καρτέλα καταχώρησης πελάτη ανά κατηγορία.
ΚΑΡΤΕΛΑ ΓΕΝΙΚΑ
Στην καρτέλα ΓΕΝΙΚΑ, καταχωρείς το όνομα, το επίθετο, τον κωδικό αλλά και τη σχέση που έχεις με το νέο πελάτη.
Ο ΚΩΔΙΚΟΣ δεν πρέπει να καταχωρείται απαραίτητα, αφού το πρόγραμμα υποστηρίζει την αυτόματη αύξουσα αρίθμηση στους κωδικούς πελατών. Σε περίπτωση όμως, που θέλεις ο νέος πελάτης να είναι καταχωρημένος με συγκεκριμένο κωδικό, μπορείς στο πεδίο κωδικός να καταχωρήσεις τα δεδομένα σου.
Στο πεδίο ΣΧΕΣΗ, μπορείς να διευκρινίσεις ποια είναι η σχέση σου με το νέο πρόσωπο που καταχωρείς. Συγκεκριμένα, αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη λειτουργία, στην περίπτωση που θέλεις να διατηρείς κατηγορίες πελατών/προμηθευτών και διαφορετικούς τιμοκαταλόγους ξεχωριστά για κάθε κατηγορία.
* Αν επιθυμείς να καταχωρήσεις κατηγορίες προσώπων και διαφορετικούς καταλόγους για κάθε κατηγορία, τότε πρέπει να ακολουθήσεις τη διαδικασία από την καρτέλα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ της EMDI, πριν προβείς στην καταχώρηση του νέου προσώπου.
Στα πεδία ΟΝΟΜΑ και ΕΠΙΘΕΤΟ καταχωρείς όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τα πλήρη στοιχεία του πελάτη/προμηθευτή.
ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στην καρτέλα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, καταχωρείς τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που θέλεις να προσθέσεις στη λίστα σου.
Στα πεδία ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΚΙΝΗΤΑ, FAX και EMAIL, συμπληρώνεις προαιρετικά τα πεδία, ώστε να είναι ευκολότερη η μετέπειτα επικοινωνία με τον πελάτη/προμηθευτή.
ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Στην καρτέλα ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, καταχωρείς τα στοιχεία διεύθυνσης αποστολής των προϊόντων που θέλεις να αποστείλεις στο νέο πρόσωπο.
Στα πεδία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΠΟΛΗ, Τ.Κ., Τ.Θ./ΟΡΟΦΟΣ, καταχωρείς τα στοιχεία της διεύθυνσης, ενώ όπως παρατηρείς, δίπλα στο πεδίο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, υπάρχει ειδικό εικονίδιο χάρτη.
Πατώντας το εικονίδιο αυτό, η διεύθυνση που μόλις καταχώρησες εμφανίζεται στο Google Maps, ώστε να διαπιστώσεις ότι πράγματι έχεις πληκτρολογήσει τη σωστή διεύθυνση.
ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στην καρτέλα ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, καταχωρείς τα πλήρη στοιχεία των εταιρίας/πελάτη/προμηθευτή, στων οποίων το όνομα θα εκδοθεί το παραστατικό.
Εδώ, υπάρχει η δυνατότητα τα στοιχεία των εταιρίας/πελάτη/προμηθευτή να συμπληρωθούν αυτόματα βάσει ΑΦΜ, μέσα από τη νέα προηγμένη λειτουργία της EMDI, η οποία λαμβάνει δεδομένα από το διαδίκτυο και το gsis.gr και το 11888.
Καταχωρώντας λοιπόν στο πεδίο τον ΑΦΜ, η EMDI συνδέεται αυτόματα με το διαδίκτυο και λαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του προσώπου που θέλετε να καταχωρήσετε, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι αυτά βρίσκονται καταχωρημένα στον κόμβο του Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Σε περίπτωση όμως που θέλεις να καταχωρήσεις χειροκίνητα τα στοιχεία του προσώπου, μπορείς να το κάνεις, συμπληρώνοντας επίσης, την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΦΠΑ, αλλά και τη ΔΟΥ, τον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ και το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ του πελάτη/προμηθευτή.
Οι τιμές των πεδίων ΔΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ και ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ είναι πλήρως παραμετροποιήσιμες, μέσα από την καρτέλα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ της EMDI.
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Στην καρτέλα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ μπορείς να καθορίσεις τη σχέση του νέου προσώπου που καταχωρείς με άλλο υποκατάστημα της επιχείρησης/εταιρίας/γραφείου ή με άλλο πρόσωπο που βρίσκεται ήδη καταχωρημένο στον κατάλογο του προγράμματος.
Πατώντας το πλήκτρο +, μεταφέρεσαι στη λίστα πελατών/προμηθευτών, όπου μπορείς να προσθέσεις το πρόσωπο με το οποίο θέλεις να έχει σχέση η νέα σου καταχώρηση.
Αντίστοιχα, πατώντας το πλήκτρο -, αφαιρείς τα πρόσωπα και τα υποκαταστήματα που είναι συνδεδεμένα με τη νέα σου επαφή.
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στην καρτέλα ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ μπορείς να καταχωρήσεις επιπρόσθετα δεδομένα για τη νέα σου επαφή, όπως διεύθυνση ιστοσελίδας, ΑΔΤ και σημειώσεις που αφορούν στο νέο πρόσωπο που καταχωρείς.
Όλα τα πεδία σε αυτό το tab είναι προαιρετικά και δεν εμποδίζουν την αποθήκευση της νέας επαφής, αν δεν έχουν συμπληρωθεί.
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
Στην καρτέλα ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ μπορείς να προσθέσεις αρχεία που αφορούν στη νέα επαφή που καταχωρείς, π.χ. κάποιο αρχείο word ή pdf που χρειάζεται να είναι διαθέσιμο όταν ανοίγεις την καρτέλα επαφής, μετά την καταχώρησή της.
Πατώντας το πλήκτρο + μεταφέρεσαι στην εξερεύνηση των Windows, όπου επιλέγεις από τον υπολογιστή σου το αρχείο που θέλεις να καταχωρήσεις.
Αντίστοιχα, πατώντας το πλήκτρο -, μπορείς να αφαιρέσεις τα καταχωρημένα αρχεία, σε περίπτωση που πλέον δεν τα χρειάζεσαι.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ
Στην καρτέλα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ μπορείς να καταχωρήσεις τα ραντεβού με τη νέα επαφή που καταχωρείς ή να προσθέσεις υπενθυμίσεις για ένα συγκεκριμένο γεγονός που δεν θέλεις να ξεχάσεις.
Πατώντας το πλήκτρο +, μεταφέρεσαι στην καρτέλα ΡΑΝΤΕΒΟΥ της EMDI, όπου μπορείς να επιλέξεις ένα ήδη καταχωρημένο ραντεβού ή να καταχωρήσεις μια υπενθύμιση που αφορά στη συεκγκριμένη επαφή που καταχωρείς.
